互联网江湖史:BAT之后,MTD上位

 人参与 | 时间:2020年03月26日 11:30

江湖的权柄无论你握有多牢,无论你权势如何滔天,时间还是会让你虚弱。

如果你想与时间对抗,霸着王座不下,那时间就会把对手送到你面前,拉你下来。

这是时间所设定的王者更迭规律。

那谁来取代BAT?这似乎是个不可能完成的任务。

但时间把第一波对手送到BAT面前了!

他们被称为:TMD!

请不要误会:不是”他妈的“,是:

T! M! D!

互联网江湖史:BAT之后,MTD上位 移动互联网 第1张

“T”指的是今日头条;“M”指的是美团;“D”指的是滴滴!

TMD比之BAT的苦大仇深,TMD是新贵、是阔少。他们的创始人都是出自名牌大学:头条的创始人张一鸣出自南开大学,美团的创始人王兴出自清华大学,还是个富二代,就滴滴的创始人程维稍差点,出自北京化工大学。

他们有扎实创业经历,王兴在创建美团之前创建过校内网,就是著名的“人人网”。还创办过”饭否“。都是让人耳目一新的好项目。

张一鸣是王兴”饭否“时期的技术合伙人,他的技术牛到什么程度呢?有一次他要订一张回家的火车票,抢票非常的难。他就在中午吃饭时花了一个小时写了一个小程序丢到网上,抢到票结果就用短信通知他。在写完这个程序之后他就出门了,结果刚出门半小时短信就通知他,票抢到了。据说后来今日头条就是来源于他这次抢票的灵感。

程维在阿里巴巴时是B2B部门最年轻的区域经理,后升任 支付宝B2C事业部副总经理,出来创业时已是厚积薄发,被阿里腾讯同时看好并追逐。

他们接受了BAT成功的经验,又站在BAT肩膀上看得更远。他们看到的是中国互联网进化到这个阶段的移动化时机、智能化时机。

这样机会是属于他们的,因为他们所创立的产品,都是在BAT的思维里是不可能成功的产品。

1、今日头条:孙子教爷爷做人!

互联网江湖史:BAT之后,MTD上位 移动互联网 第2张

2012年3月,今日头条由张一鸣于创建,2012年8月发布第一个版本。

当今日头条刚出现时,被认为是一款新闻客户端。而那时搜狐网易新浪等门户网站都在推自己的新闻客户端。如果是这样的产品,那今日头条就是一款“落后”的产品、一款不可能成功的产品。

互联网时代最大的一个副作用就是信息大爆炸,所以传统以内容为王的产品受到强烈的冲击,这不单是报纸这样的信息媒介过于落后的问题,新浪等四大门户网站又能怎样?最终还不是被BAT冲击得只剩下个门框?这种现象的背后本质主要是互联网信息过剩让内容生产这项生产活动大幅贬值。有人说你看咪蒙等自媒体不是很兴旺发达吗?各位,自媒体是什么?是个体户经营。报纸和门户网站是什么?是工业化的流水线。工业化流水线到个体户经营——你说内容生产这行业是进行了还是退化了?

所以今日头条这种以承载信息、提供内容的产品面孔出现时,很多人真认为这是一款落后的产品。

当年我曾是“百度贴吧”吉林省代运营商。那时今日头条曾主动找过我做吉林省的代理。孙不二曾在报纸和地方门网站供职15年,就是因为媒和门户都不行了才出来创业,所以对于走“内容”路线的产品有着很深的“偏见”,一口回绝。后来头条的业务被我报社的另一位同事代理了,人家现在做得风生水起。而我代理的“百度贴吧”,后来因为“血友吧事件”中止掉了,每每回想,都为我的没眼光而懊恼。

当时看差眼头条的人,恐怕不只我一个。想看下6年前大家对它是怎样的评价吗,我们来看下appstore上的评论截图:

等今日头条一火,业内才恍然大悟:

敢情人家玩的不是什么内容,人家玩的是人工智能

表面上看是一条条信息,背后是数据挖掘、神经网络、自然语言理解、机器学习等人工智能技术所分析出的用户的信息偏好,然后按着用户的偏好再分发内容。

对于所有内容生产商来说,这都是一款颠覆性产品。

前文说过,互联网时代消息大爆炸,使得内容生产的价值降低。便不是说用户不想看内容了。而是用户需要的信息被淹没,他们至多通过搜索主动去找自己需要的信息,如果有知心姐姐,就知道用户想要啥,然后就主动把这内容推送过来,这样知心姐姐,谁不希望有一个呢?

新浪、网易等老牌门户,都在辛辛苦苦地做他们的新闻客户端,寄希望能在移动端翻身。现在今日头条一出,老爷爷们都TMD白干了!

因为他们还在因袭过去的生产方式,叫聚合内容,而不是分发内容。

现在怎么办?怎么办?跟这孙子学吧!但这些爷爷辈的门户们还能学会吗?

现在所有的新闻客户端都按今日头条的模式来了。老脑筋里都开始嵌入人工智能,搞内容分发了。

其实,门户爷爷们还不是被冲击得最大的,被冲击最大的是百度二大爷。

今日头条一推出,其盈利模式就非常清晰——信息流广告

头条的口号是:“让广告成为一条有用的资讯”。

既然人工智能已把用户的脉摸准,广告就根据客户喜好同样做信息分发,潺潺如流,润物无声,在用户那里转化率大大提高,还不用因那广告位的局限而苦恼。

百度看了直拍大腿:“这个我能做啊!”

百度其实是最有条件做信息流广告的,他每天都在产生着信息流,而且他又有人工智能AI大脑什么的。偏偏他固守那种传统的广告位理念,弄得用户一搜索需要的内容,先在前面排一串广告,用户体验也不佳,时间长了口碑也不好。

做不到,是能力问题;想不到,是思维问题。

百度随后火速推出信息流广告,2018年,百度第二季度财报中披露:信息流广告与AI业务收入占比已近20%,同比增长超过150%。你说早干什么去了。

真真切切地被后辈教了把做人。

这还不算完,头条也开始尝试搜索了。

但他推出的是“推荐引擎”,对于头条来说,其在推荐引擎的基础上探索出来一套机器学习的方法,并把这套技术架构迁移到搜索上,这是一套和百度等搜索引擎不一样的底层算法。

百度你颤栗了吗?

2018年10 月 20 日,有消息称今日头条正进行 Pre-IPO 轮融资,软银、KKR 和春华领投,共募集 40 亿美元,投前估值 750 亿美元。同时,今日头条已经启动 IPO 的筹备工作,准备上市。

如果按此时今日头条750 亿美元的估值 ,已超过百度了(百度当时市值大约在 670 亿美金左右)。

BAT时代的后来者迫不及待地要上位了。

2、美团:舍得一身剐,百度拉下马

互联网江湖史:BAT之后,MTD上位 移动互联网 第3张

2010年3月4日,王兴推出美团网。

美团的成功,完全是变不可能为可能,真是从千家万马中杀出一条血路。

按道理,它应该倒下才合理。因为这个行业里其他人都倒下了。

甚至这种模式的创建者—— 团购鼻祖Groupon都倒下了,它凭什么还站立着?向前奔跑着?

甚至于,它是TMD当中第一个把BAT中的百度拉下马的,打破了BAT对互联网江湖长达二十年的统治。

2008年1月15日,美国西北大学音乐系毕业生安德鲁·梅森创立了基于团购模式的网站Groupon。三年多后, 2011年1月Groupon进入中国,即高朋网;11月4日,Groupon登陆美国纳斯达克市场。

Groupon一出,立刻引起了中国互联网创业者们的竞相模仿。

2010年1月,中国第一家团购网站“满座网”上线,到2011年8月,我国团购网站的数量已经超过了5000家。

团购网站这种模式为什么会如此受到创业者们的追捧,一个很重要的原因,是因为这么模式看上去很美,很容易就从资方那里融来钱。

团购模式能产生巨大的流水,虽然是用巨额补贴干出来的。但创业者都会路演一下回头上岸的盈利的路径。资本那时正值互联网的风口,虽然知道现在这些团购网站就是个猪,但拥有这么大的流水,万一哪天哪只成为大象呢!于是争先恐后地对团购模式一顿乱投。

事后证明:一投团购成千古恨,等上岸已是百年身!

这模式现在看来,不太客气地说,其实就是个击鼓传花的庞式骗局。团购网站融来钱,再补贴市场买来的流水充实报表,再用漂亮的报表去融资。而一但真需要盈利,他们路演的那些路径一个也行不通。团购的本质是对消费者让利返利,商家已经让利很多了,再让给团购网站的那点薄利,根本抵不了巨额的运营费用。

从2011年开始,拉手、美团、窝窝团、24卷、满座团、高朋网,这些融到钱的团购网站开始了一轮轮恶性竞争,用自杀式攻击看谁先躺下。广告战、拉锯战、阵地战,拼成财务报表再来下一轮融资比赛。

资本虽在互联网风口,但钱毕竟不是大风刮来的,供不上如此烧钱的速度。于是,一家家团购网站倒下。中国电子商务研究中心数据显示,在2013年底,团购引入国内短短五年时间内,全国共诞生团购网站6246家,而到了2014年1月,全国团购网站数量仅为213家,倒闭率超过9成。

但美团网在“千团大战”的恶性竞争中奇迹般地活了下来。

美团活下来的原因有二:

一是它从一开始就意识到存活是它第一要务,不是什么发展。所以他所有的策略,是先围绕着能在这些恶劣的竞争环境活下去。他在和拉手等团购网站竞争的策略是咬住前三名,而不去砸钱争第一名。保证有一口气挺在那里。

二是它意识到现有的团购模式存在着巨大弊端。它要突围,按商业规律找到真正的增长点。王兴第一个想法是走团购电商的路子,但他很快意识到,如果是这样,他就要直面阿里巴巴这个巨人,那样可能会招致阿里的无情打击,和阿里这样的巨人不能做敌人,要做朋友。

2011年7月,美团融得了包括阿里巴巴在内5000万美元投资。10月,拉手上市失败,团购网站冬天来临,开始大面积倒下。此时,美团已找好的过冬的粮草。

美团后来找到了自己的商业逻辑,那就是:用亏损的美团外卖的高频的流量,来带动酒旅、出行等频次较低但是利润更高的业务。这一转,让美团从一个团购网站变成了一个生活服务电子商务平台。

2014年,大众点被腾讯投资,糯米被百度收购成为全资子公司。美团的对手,间接变成了BAT。百度更是将O2O做为自己的最重要的战略投资,李彦宏更是发出了“拿200亿现金做好糯米”的豪言。

但此时竞争的密钥已在美团手里掌握,经过千网大战死嗑出的美团,太知道这场战争的关键点都在哪里了。

O2O模式也曾引得资本兑折腰。但和网购模式同样的道理,O2O的问题也是用巨额补贴做一个对用户让利返利的商业模式,最终的盈利回报不足以支撑过高的运营成本。

最终在O2O模式里一样是尸横遍野,只剩下美团撑起一杆大旗。如果不是美团,O2O这个词,恐怕要和P2P一样臭大街了。

2015年10月,美团和大众点评合并为美团点评,王兴担任CEO。2015年12月,阿里巴巴12.5亿美元投资饿了么成为其第一大股东。2017年8月,饿了么5亿美元收购百度外卖。百度O2O战略宣告失败。

2017年11月23日,美团点评正式对外发布生活服务开放平台,将联合开发者、服务商,为线下商户提供团购、数据统计、会员等通用解决方案以及针对休闲娱乐、KTV、美业、结婚等细分行业的系统解决方案,并引入选址租赁等服务商,旨在打造商家经营管理的全流程服务平台,帮助商户连接线上线下,提升经营管理效率。也将通过场景开放、POI开放等携手更多合作伙伴为用户提供更丰富的一站式生活服务。

这是美团自己走出的商业模式。

2018年9月20日,美团点评正式在港挂牌上市。而此时,它曾模仿的团购始祖Groupon的高管们已经在准备把整个公司卖掉。

18年过去,双方的命运竟然形成如此大的反差,令人唏嘘。这也意味着美团完成了对整个行业的颠覆,对自己的颠覆。

2019年10月8日,美团市值达658亿美元,超越了百度353亿美元的市值。在TMD新贵当中率先将BAT当中的“B”之一极拉下了马。

BAT时代的后来者正式宣告开始上位了。

3、滴滴:狂奔在不可能的路上。

互联网江湖史:BAT之后,MTD上位 移动互联网 第4张

2012年9月9日,程维在北京创立了”滴滴打车“。滴滴一生下来,就是颠覆者的身份。

在滴滴出现之前,打车是一大难题。

这难题曾操碎了管理者的心,不少城市,曾花巨资建了出租车寻呼中心,试图把打题难的问题用行政手段解决掉,可效果不好。

滴滴一出,这些寻呼中心又白建了。

滴滴出现之前,出行市场先是由百度地图、高德地图在先地探索着。他们也试图嫁接一些基于位置的商旅、美食等生活类服务,但最终,人们还是习惯于用他们做导航。生活在类服务还是使用美团等APP。

滴滴一出,这些地图才明白自己最应该干什么?但他们已错过时机了,只能是给滴滴服务。

最初,滴滴打车选择接入平台的地图是百度。但是在2014年底,滴滴打车与腾讯地图(腾讯地图的数据合作伙伴是四维图新)达成合作。2016年又将腾讯地图全换成高德地图。但最后,滴滴自己做了地图,全不用他们了。

真是情何以堪啊。

滴滴从一开始就倍受质疑。

首先是他市场的巨额补贴模式,及由此产生的连年巨额亏损。

2017年司机补贴181亿,2018年司机补贴113亿!

滴滴运营6年亏390亿!

这样的模式有可持续性吗?滴滴什么时候能盈利?从哪里盈利?

但滴滴在一路质疑声中步伐不变,2015年2月14日,滴滴打车与快的打车联合发布声明,宣布两家实现战略合并。合并后的滴滴在网约车市场上一家独大。国内网约车市场份额的91%由滴滴掌握。美团打车、首汽约车、曹操专车、神州专车、易到用车分别拥有余下市场的2%、2%、2%、2%、1%。

滴滴把自己运营成了一支日单2800万的独角兽。

对滴滴另外质疑的是滴滴不停地巨额融资。

业内调侃其为:融资年年有、盈利岁岁无。

从2012年始,滴滴就开启了中国互联网有史以来最为炫目的融资大戏。从2012年12月,滴滴打车获得了A轮金沙江创投300万美元的融资,2013年4月,滴滴打车获得了B轮腾讯公司1500万美金的融资这两笔融资起,一直到2017年4月28日,滴滴出行宣布完成新一轮超过55亿美元融资,2017年12月21日,滴滴出行宣布完成一轮超40亿美元股权融资这样的巨额资金。到2018年3月,滴滴拟融资100亿。

6年间滴滴融出了“一张A4纸都打不完的股东列表”。

滴滴差不多是世界范围内融资轮次最多的未上市科技公司。从2012年成立至今,滴滴披露的融资已经有20多次,

在程维看来,滴滴构建的是移动出行生态体系,这是一个从来没有人做过的事情,本身需要大量的资金来支持技术和各业务线的发展。

只是这移动出行生态体系,何时才能构建完毕?程维并没有给出时间表。

滴滴还在继续加大动作,已开始实现全球性扩张。目前,滴滴在海外包括日本、澳大利亚、巴西和墨西哥等国家设立了运营机构,开展业务。滴滴一系列动作让上眼花缭乱,这种策略是对是错?只能等它给出结果。

截止2018年年底,滴滴的估值为516亿美金。这个数字,相较于滴滴在2017年年底一轮40亿美金估值达到560亿的融资时已有所下降。账面估值可能会达到620亿美元左右,也就是人民币超过4200亿元。如果它能够以此估值成功上市,将又成为一家超越百度市值的TMD公司。

4.另一个快速崛起的独角兽是拼多多

拼多多只用了三年时间,就达到了传统电商需要八年甚至十年才能达到的体量。拼多多的最新市值是270亿美元。

互联网江湖史:BAT之后,MTD上位 移动互联网 第5张

但这些后来者若想真取代BAT,那必须要过终极一关,那就是:盈利!

2018年全年,美团点评的运营亏损137亿元;滴滴是109亿元,拼多多为35亿元。

新兴巨头想要取代百度、和AT相提并论?从财务指标角度而言,市值4000亿美金,净利润600亿人民币,这是腾讯和阿里设下的门槛。

来源:今日头条  作者:孙长夫

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